Depuis 2003, Capexis cultive sa singularité dans le monde du conseil en gestion de patrimoine : celle d’un cabinet à taille humaine, resté fidèle à ses valeurs d’excellence, d’indépendance et de proximité. Fondé par Pascal Morin, ingénieur diplômé de Sup Optique et passé par HEC, le cabinet n’a jamais dévié de son ambition initiale : offrir aux investisseurs privés un accompagnement exigeant, personnalisé, et libre de toute pression commerciale.
Capexis n’a jamais cherché la croissance à tout prix. Ici, pas de consultants juniors lancés sur le terrain, ni de marketing agressif. La maison travaille avant tout par recommandation. Une méthode discrète, mais redoutablement efficace, qui lui permet aujourd’hui de compter parmi ses clients des familles patrimoniales fidèles depuis parfois deux décennies. Cette stabilité tient aussi à l’équipe, inchangée ou presque depuis les débuts. Sandy Bourdais, juriste experte en réglementation patrimoniale, veille aux enjeux de conformité. Céline Jacolot supervise la gestion interne et le suivi administratif. Marion Allano, arrivée en 2011, renforce le pôle commercial aux côtés du fondateur. Ensemble, ils forment un quatuor solide, à l’image de l’esprit du cabinet.
Spécialiste reconnu du marché des SCPI, Capexis a su, au fil des années, construire un lien étroit avec les sociétés de gestion. Sa participation active aux Conseils de Surveillance et aux Assemblées Générales lui confère une connaissance rare, précieuse lorsqu’il s’agit de sélectionner les véhicules les plus solides et adaptés aux attentes spécifiques de chaque client. À cette expertise s’ajoute une vraie maîtrise des stratégies de démembrement de propriété, outil patrimonial parfois complexe mais redoutablement efficace pour optimiser la détention ou la transmission de parts de SCPI.
Face à un environnement fiscal mouvant et à des marchés immobiliers plus exigeants, Capexis s’attache à concevoir des solutions sur mesure, toujours ajustées à la situation patrimoniale, aux objectifs et à la tolérance au risque de ses clients. Plus qu’un prestataire, le cabinet revendique un rôle de partenaire durable. Ici, chaque client est suivi personnellement par Pascal Morin en personne, avec une attention portée aux détails et une rigueur technique qui ne laissent pas de place à l’approximation.
À l’heure où la gestion de patrimoine tend parfois à se standardiser sous l’effet des plateformes numériques, Capexis incarne une autre voie : celle du sur-mesure, du long terme, et d’une expertise patiemment construite. Loin des modes, fidèle à ses principes.
